En un Kioto ancestral alternativo, Takeru Narehira, un rebelde estudiante, es transportado mágicamente a Denji Heian-kyou tras un accidente. Allí encuentra a Tsukimiya, la mujer que siempre apareció en sus sueños, solo para que ambos mueran a manos de un oni. Pero Takeru despierta de nuevo en ese mundo, descubriendo su poder para retroceder en el tiempo. Con determinación, se propone dominar las artes místicas del onmyōjutsu para salvar a Tsukimiya y enfrentar los peligros de este enigmático reino.